前言
从广义上理解和定义,装配式建筑是指用工业化建造方式建造的建筑。工业化建造方式主要是指在房屋建造全过程中采用标准化设计、工业化生产、装配化施工、一体化装修和信息化管理为主要特征的建造方式。
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产业简介
重点明显,优势突出
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政策规划
多层面政策出台,产业发展加速
中央、地方政策颁布落实,划定产业发展目标。装配式建筑是由预制部品部件在工地装配而成的建筑。当前我国正处于现代工业化发展阶段,环保任务紧迫叠加人口红利消失,预制式结构建筑迎来发展契机。装配式建筑的应用为现代工业技术的发展提供了安全、高效、定制化的建筑体系,受到各国的青睐。随着我国经济的发展和城市化进程的不断推进装配式建筑需求不断提升,近年来,国家各相关部门也纷纷出台政策,为装配式建筑的发展提供了政策性的方向保障。
2016年9月27日,国务院办公厅发布《关于大力发展装配式建筑的指导意见》,提出要以京津冀、长三角、珠三角三大城市群为重点推进地区,常住人口超过300万的其他城市为积极推进地区,其余城市为鼓励推进地区,因地制宜发展装配式钢结构等装配式建筑,正标志着装配式建筑正式上升到国家战略层面。
《“十三五”装配式建筑行动方案》明确提出,到2020年全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上,其中重点推进地区达到20%以上,积极推进地区达到15%以上,鼓励推进地区达到10%以上。全国装配式建筑政策性文件的颁布落实给各个省市地区装配式建筑行业发展指明了方向,同时也为各地方政府结合本地实际情况发展装配式建筑,制定产业发展规划奠定了基础。目前我国31个省市、自治区都已经制定了装配式建筑发展规划,其中北京、天津、浙江等地提出,到2020年实现装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%以上,高于全国目标;而海南省提出在2020年装配式建筑占比达到50%。
在甘肃、宁夏、青海等地区,由于受到经济条件和发展基础的限制,当地政府在发展政策中提出了2020年装配式建筑占新建建筑面积的比例达到10%,符合国家发展要求,同时也有效切合了当地实际情况。
用地支持和税费优惠成为激励政策主要手段。在国家与地方规划中已经明确提出我国装配式建筑发展目标,行业迎来重大发展契机,各地方政府同时制定了更为积极的产业发展刺激政策,通过进行用地、财政补贴、税费优惠等多种手段直接激励装配式建筑应用率的提高。前瞻产业研究院根据我国31个省份/直辖市的装配式建筑实施意见、规划和行动方案,归纳了省级地方在装配式建筑推广方面采取的政策情况。
在装配式建筑激励方面,激励政策主要包括:用地支持、财政补贴、专项资金、税费优惠、容积率、评奖、信贷支持、审批、消费引导、行业扶持等10个小类。在政策使用比例方面,税费优惠政策超过90%,其次为用地支持、财政补贴和容积率均超过50%,最后依次是专项资金、信贷支持、行业扶持、审批、评奖、消费引导。
目前,全国31个省份均发布了相关的激励政策,新疆的激励政策类型最多(8项),其次是四川省 (6项)。全国政策激励平均为4项,各省市间激励政策数量依次是新疆、四川、黑龙江、河南、湖南、内蒙古、江西、贵州、西藏等。
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市场规模
规模扩大,渗透率仍旧较低
渗透率远低于发达国家。虽然我国装配式建筑行业发展速度整体较快,年新建面积逐步扩大,但是整体上渗透率仍然远低于发达国家。根据住建部数据显示,2015年我国新建装配式建筑面积占城镇新建建筑面积比例为2.7%,2016年提升至4.9%。2018年,我国新建装配式建筑面积约为19000万平方米,而根据统计局数据,我国房地产新建房屋面积为209342万平方米,装配式建筑面积占比仅为9.1%,但我国城镇新建建筑面积还包括基础设施建设和市政设施的建筑面积。换言之,2018年我国城镇新建建筑面积超过2.1亿平方米,装配式建筑面积占比不足9%。
但是西方发达国家的装配式建筑经过几十年甚至上百年的时间,已经发展到了相对成熟、完善的阶段,日本、美国、澳大利亚、法国、瑞典、丹麦是最具典型性的国家,:装配式建筑渗透率已经高于70%。日本是率先在工厂中批量生产住宅的国家,美国注重住宅的舒适性、多样性和个性化,法国是世界上推行工业化建筑最早的国家。
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市场构造
钢结构发展快速,华东地区占据主导
但需要注意的是。目前我国装配式混凝土构件领域成本竞争较为激烈,短时间内难以大规模替代现浇式混凝土,行业内领先企业主要包括远大住工、中民筑友科技和山东万斯达。
钢结构是主要的装配式建筑结构类型之一,结构主要由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成,各构件或部件之间通常采用焊缝、螺栓或铆钉连接。因其自重较轻,且施工简便,广泛应用于大型厂房、场馆、超高层等领域。根据统计数据显示,我国近年来钢结构产量逐年上升,2010年至今,我国的钢结构产量不断增加,年均增速保持在10%以上,且仍有继续保持快速增长的势头。钢结构产量的增加主要是受国内需求旺盛的拉动,预计2018年钢结构产量将超过7000万吨。钢结构行业的稳步发展为钢结构在装配式建筑中的应用带来利好。
区域结构:华东地区占据主导。建筑业的发展离不开经济基础的支撑,我国华东地区整体经济发展水平较高,同时拥有较为完善的交通运输网络,在政策支持推动之下,装配式建筑产业得到良好发展。从区域分布看,北京市和山东省装配式建筑项目较多,占全国装配式建筑项目的比重均为15%;其次是上海和江苏、浙江地区,项目占比分别是14%、13%和7%;湖北省装配式建筑项目占比为8%。综合来看,华东地区仍是我国装配式建筑项目最多的地区,仅上海、山东、江苏和浙江四省市项目占比就已经达到49%。
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发展前景
万亿级市场,空间广阔
根据国家装配式建筑发展目标。2020年,我国装配式建筑占新建建筑面积的比例达到15%,2025年达到30%,目前我国装配式建筑占比约为9%,则未来几年平均每年提升3个百分点。根据住建部发布的装配式建筑造价参考依据,以2500元/平方米(考虑到技术水平上升和物价提高对价格水平带来的不同影响,假设未来几年造价不变)为基础,以房地产新建建筑面积替代城镇新建建筑面积进行测算,及至2025年我国装配式建筑市场规模将达到15000亿元以上。
前言
从广义上理解和定义,装配式建筑是指用工业化建造方式建造的建筑。工业化建造方式主要是指在房屋建造全过程中采用标准化设计、工业化生产、装配化施工、一体化装修和信息化管理为主要特征的建造方式。
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产业简介
重点明显,优势突出